La mise en place d’une stratégie patrimoniale

Les solutions les plus adaptées, parfaitement analysées et comprises.

Notre EXPERTISE

Droit privé de la famille, France et Internationaux
Stratégie Allocataire multi assets
Fiscalité Internationale
Optimisation de la performance financière et fiscale
Préparation retraite et transmission

Jean-Camille Raymond

Une stratégie patrimoniale

La mise en place d’une stratégie patrimoniale est incontournable afin de garder une parfaite maîtrise du patrimoine, faire fructifier et profiter du capital et en assurer la transmission.

Charte de déontologie

Guidés par l’intégrité, la confiance et l’attention portée au client, nos valeurs inspirent chacune de nos actions.

Intégrité

Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts des clients.

Responsabilité

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard des clients que de leur environnement professionnel.

Excellence

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

Écoute

S’enquérir de la situation des clients, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

Collaboration

Recourir à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

Confidentialité

Maintenir un strict secret professionnel.

Transparence

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par les clients, ainsi que celles concernant les modalités de rémunération, de risque et de rendement.

Comité Stratégique

Notre comité stratégique, composé de spécialistes expérimentés, définit les axes majeurs et veille à la cohérence de notre stratégie à long terme

Maître Anne-Hélène Garnier

Diplômée de Science-Po et de droit notarial Anne-Hélène est notaire-associée dans un office notarial parisien spécialiste de l’immobilier commercial, de l’accompagnement des promoteurs, des investisseurs institutionnels et des foncières cotées. Anne-Hélène apporte son expertise sur les enjeux de la détention de biens immobiliers dans l’allocation de nos clients privés. 

Maître Anne-Hélène Garnier

Jean-Michel Deguernel

Diplômé de Panthéon Sorbonne en droit et fiscalité, banquier privé puis conseiller financier à la tête de son cabinet de gestion de patrimoine. Jean-Michel contribue à la réflexion sur mesure dans la stratégie patrimoniale des familles clientes et participe à la stratégie de Friends & Family Gestion privée sur le marché des multi-family offices.

Jean-Michel Deguernel

Steven Le Moing

Diplômé du Master 203 finance de marché de Dauphine, Steven exerce en société de gestion internationale dans l’univers des actifs non cotés destinés aux grands fonds de pensions et investisseurs institutionnels mondiaux. Spécialiste des « Cat Bonds » il enrichit la stratégie allocataire des clients en ouvrant le champ des possibles à des actifs peu voire pas corrélés aux marchés financiers traditionnels.

Steven Le Moing

Contact

Friends & Family Gestion Privée
37 rond-point du lion
78670 Villennes sur seine