Notre Méthode

Lettre de mission détaillée

Nous recueillons toutes les informations utiles sur le patrimoine, les revenus, l’organisation professionnelle et familiale et les objectifs attendus.

Chaque détail est prévu, chaque engagement formalisé.

Un cadre clair, transparent et rigoureusement défini, garantissant une relation de confiance fondée sur l’excellence et la confidentialité.

Audit Patrimonial initial

Au cours d’un Audit Patrimonial initial, nous identifions les points forts et les points à améliorer, ainsi que les risques et les opportunités.

Nous faisons émerger les axes de réflexion qui orientent la structuration progressive d’une organisation patrimoniale optimisée.

Comprendre avant d’agir, avec justesse et précision

Une analyse complète et discrète de votre situation patrimoniale, posant les fondations d’une stratégie durable, en harmonie avec vos objectifs de vie

Stratégie patrimoniale sur mesure

Ces informations nous permettent d’analyser des données concrètes et sont exploitées pour construire une stratégie patrimoniale unique et sur-mesure.

Votre stratégie, comme votre famille : unique, évolutive, protégée

Une vision globale et cohérente, traduite en recommandations exclusives, conçues pour répondre à vos priorités familiales et patrimoniales.

Plan d’exécution précis

Assistance à la mise en œuvre. La phase de conseil en investissement financier intervient ensuite pour mettre en œuvre tactiquement la stratégie patrimoniale, en encadrant performance attendue et niveau de risque toléré

De la réflexion à l’action, sans approximation

Un accompagnement expert à chaque étape, pour transformer la stratégie en actions concrètes, efficaces et sereines.

Suivi permanent des mandats de gestion

Un examen permanent des performances des différentes poches et mandats de gestion

Un regard attentif et exigeant, en permanence à vos côtés

Une supervision rigoureuse et proactive de vos allocations, dans le respect de vos objectifs et de l’évolution des marchés.

Bilans approfondis pluri annuel

Une gestion vivante, ancrée dans la durée

Des points d’étape complets et réguliers, pour ajuster la stratégie, valoriser les résultats et anticiper les évolutions à venir.

Au cours d’un Audit Patrimonial initial, nous identifions les points forts et les points à améliorer, ainsi que les risques et les opportunités. Nous recueillons toutes les informations utiles sur le patrimoine, les revenus, l’organisation professionnelle et familiale et les objectifs attendus.

Ces informations nous permettent d’analyser des données concrètes et sont exploitées pour construire une stratégie patrimoniale unique et sur-mesure.

Nous faisons émerger les axes de réflexion qui orientent la structuration progressive d’une organisation patrimoniale optimisée.

La phase de conseil en investissement financier intervient ensuite pour mettre en œuvre tactiquement la stratégie patrimoniale, en encadrant performance attendue et niveau de risque toléré :

D’abord en mettant en place une stratégie allocataire des actifs en diversifiant les dépositaires bancaires et assurantiels, les devises, pays d’investissement et les classes d’actifs. Puis par un examen permanent des performances des différentes poches et mandats de gestion.